寂静城附近有几股势力存在，分别是冒险家和天界，帝国，暴戾搜捕团，冒险家联盟，这些人不论是出于何种目的，都准备除掉寂静城里的卢克——散播黑色噩梦的根源，海伯伦的王，掌控光与暗力量的使徒。

当你选择不同阵营时，会出现不同的剧情。帝国和天界的人，以伊莎贝拉和尤尔根为代表，决意杀掉卢克。暴戾搜捕团担心杀死卢克会造致更大的祸患，想要保护卢克，并说服他停止散播黑色噩梦。而冒险家联盟只想好好探险，顺便怼死卢克。

在寻找进入卢克实验室方法的时候，会碰到异面族三姐妹，并将他们从兽人格拉古尔的骗局中解救出来。

然后还会碰到老朋友大转移前的罗莉安。

在集合几方势力杀入卢克的实验室后，第二使徒赫尔德和第四使徒卡西利亚斯出现了，然后她们俩打算和冒险家一起进去，找卢克谈谈。然而巴恩在突然在谈判时杀出，宰了卢克并且吸收了卢克的力量。

卢克死了，然而帝国的皇女伊莎贝拉此时却接到命令打道回府，留下海德率领的帝国骑士团在此，伊莎贝拉带着猎犬塞勒斯和巴恩回去了，然后天界的皇女找到冒险家，问了一下情况。没想到尤尔根竟然阻断了消息，天界的皇女对于天界人士在魔界的所作所为一概不知，她有点生气，但是没有办法，殊不知，马上，帝国就要联合叛变的尤尔根侵占天界，她所在的天界皇宫都要易主了，风暴正在酝酿。